新客戶交付信息同步表

銷售 → 客服交付前信息同步

本表用於交付前信息同步,不作為責任追究文件;
信息可先填寫當前已知內容,後續可繼續補充。
一、基礎信息必填
1客戶姓名 / 群名
請填寫客戶姓名
2客戶類型
夫妻
單女
單男
情侶(無結婚證)
請選擇客戶類型
3客戶來源
直客
股東客戶
渠道客戶
客戶介紹
請選擇客戶來源
二、服務路徑必填
4當前服務路徑(可多選)
如自懷 / 助孕尚未確定,可同時選擇
凍卵
IVF
送檢PGTA
助孕
自懷
其他
請選擇服務路徑
5是否需要捐贈
請選擇
6進周國家
日本
香港
美國
吉爾吉斯
哈薩克
其他
請選擇進周國家
7最終目的地國家
日本
香港
美國
吉爾吉斯
哈薩克
其他
請選擇目的地國家
三、當前情況必填
8當前業務階段
已簽約
等待例假 / 進周
已有胚胎待轉運
其他
請選擇當前業務階段
9醫療評估進度(可多選)
尚未問診
已線上問診
已完成初診
已開始檢查
已留精 / 留卵
其他
請選擇醫療評估進度
10是否已有胚胎 / 留精
已有胚胎
已留精
其他
請選擇
11所在國家 / 醫院
12是否已進入門診調理
是(公司門診)
請選擇
四、客戶情況與風險提示必填
13客戶最在意事項(可多選)
時間
性別
成功率
費用
其他
請至少選擇一項
14是否已承諾特殊安排(可多選)
無特殊承諾
時間承諾
加急
特殊結果
其他
請選擇
15需客服特別注意的特殊情況
高焦慮客戶
配偶簽字問題
特殊文件
已承諾加急
其他
請選擇
五、銷售信息必填
16銷售負責人
請填寫銷售負責人
六、補充信息選填
17客戶性格 / 注意事項
18其他補充說明